Preço médio no day trade e o método de Martingale

O Day Trade é uma modalidade de operação na bolsa de valores em que os traders compram e vendem ativos financeiros no mesmo dia, buscando lucrar com as variações de preços.

Nesse contexto, o preço médio é uma estratégia comum, que quando combinado com o método de Martingale, pode ampliar tanto os riscos quanto as possibilidades de retorno.

Neste artigo, você vai conhecer os conceitos, os riscos e as vantagens de usar essas estratégias nas operações de day trade.

Boa leitura!

O que é o método Martingale?

Em resumo, o método de Martingale é uma estratégia de gerenciamento de riscos que consiste em aumentar o tamanho da posição após cada operação perdedora.

Ou seja, é uma tentativa de recuperar as perdas acumuladas e alcançar o lucro em algum momento.

O que é preço médio?

O preço médio é uma estratégia de gerenciamento de riscos utilizada por traders, que consiste em realizar várias compras (ou vendas) do mesmo ativo em momentos diferentes, a preços distintos.

Assim, o objetivo é obter um valor médio ponderado do ativo negociado, reduzindo os impactos das oscilações abruptas do mercado e evitando o risco de concentrar todos os recursos em único preço.

O preço médio é uma boa estratégia?

A estratégia de preço médio é controversa e pode ser eficaz em algumas circunstâncias, mas também traz consigo riscos significativos.

Entretanto, quando combinada com o método de Martingale, que consiste em aumentar o tamanho da posição após uma operação perdedora, ela pode levar a resultados imprevisíveis.

Ou seja, do mesmo modo que pode parecer uma abordagem promissora em alguns casos, deve-se ter cuidado, pois ela também pode ampliar os prejuízos em situações desfavoráveis.

Não são raros os casos em que uma única operação, utilizando o preço médio, levou à quebra da conta do investidor.

Quando usar o preço médio?

O preço médio pode ser utilizado em situações em que o trader acredita no potencial de valorização de um ativo, mas o seu preço apresenta volatilidade ou tendências incertas.

Dessa forma, o trader pode se beneficiar de algumas vantagens, como:

• Redução do risco de entrada: ao dividir uma posição em várias partes, o trader pode iniciar sua operação com uma parcela menor do capital, diminuindo o risco inicial;
• Aproveitar correções e reversões: em momentos de queda temporária dos preços, é possível aproveitar a oportunidade de comprar mais a um preço mais baixo, o que pode aumentar o potencial de lucro em caso de reversão positiva;
• Flexibilidade: o preço médio permite ao trader ajustar sua posição à medida que o mercado se desenvolve, adaptando-se a novas informações e cenários.

Como calcular o preço médio?

Para calcular o preço médio, é necessário somar o valor total investido nas compras e dividir pelo número de unidades compradas. Vejamos um exemplo com ações da Petrobrás (PETR4).

Aqui, suponha que um trader comprou 200 ações de PETR4 nos seguintes momentos e preços:

• Compra 1: 100 ações a R$ 30,00 cada
• Compra 2: 100 ações a R$ 35,00 cada

Para calcular o preço médio, primeiro somamos o valor total investido:

• Valor total investido = (100 ações x R$ 30,00) + (100 ações x R$ 35,00) = R$ 3.000 + R$ 3.500 = R$ 6.500

Agora, dividimos esse valor pelo total de ações compradas:

• Preço médio = R$ 6.500 / 200 ações = R$ 32,50

Portanto, o preço médio do trader é de R$ 32,50.

Plataformas para calcular preço médio

A maioria das plataformas profissionais de trading já calcula automaticamente o preço médio. Uma das mais utilizadas por traders brasileiros é a Profit Pro da Nelogica.

Quais os riscos e como evitar?

Ao utilizar o preço médio, é fundamental estar ciente dos riscos envolvidos, especialmente quando combinado com o método de Martingale:

• Aumento das perdas com Martingale: ao aumentar o tamanho da posição após cada operação perdedora, as perdas podem se tornar significativas rapidamente, podendo levar à ruína;
• Tendência contrária persistente: se o mercado continuar se movendo contra a posição do trader, o método de Martingale pode levar à perdas substanciais.
• Efeito sobre o capital: Martingale pode consumir rapidamente o capital do trader se não for utilizado com cuidado.

Assim, para evitar esses riscos, é importante:

• Definir um plano de trade: estabelecer objetivos claros, pontos de entrada e saída, stop loss e stop gain, para cada operação e respeitar rigorosamente esse plano;
• Controlar o tamanho das posições: evitar aumentar significativamente o tamanho da posição após operações perdedoras.
• Gerenciar o risco: estabelecer um limite máximo de perda para cada operação e manter uma relação adequada entre o risco e retorno potencial.

Como operar preço médio de forma segura?

Operar preço médio de forma segura requer extrema disciplina e uma abordagem criteriosa:

• Evitar o método de Martingale: se optar por usar o preço médio, é importante evitar o método de Martingale, ou utilizá-lo com muita cautela e com um plano bem definido;
• Limitar o número de operações de preço médio: evitar acumular muitas operações em uma única posição, especialmente em mercados de forte tendência ou volatilidade excessiva;
• Ter disciplina emocional: controlar as emoções é fundamental para evitar decisões impulsivas e irracionais que podem levar a perdas desnecessárias;
• Ter Stop Loss pré-definido: saber reconhecer que está errado é importante. Por isso o Stop deve ser analisado antes mesmo de entrar na operação.

Conclusão

Em resumo, o preço médio pode ser uma estratégia eficaz no Day Trade, mas quando combinado com o método de Martingale, torna-se uma abordagem de alto risco que exige extrema cautela.

Operar com segurança requer planejamento, disciplina e uma compreensão aprofundada do mercado e das próprias limitações como trader.

Lembre-se sempre de respeitar o seu perfil de risco e evitar colocar em risco todo o seu capital em uma única operação, principalmente pensar bem antes de usar robô trader em suas operações.

Além disso, o aprendizado contínuo e a avaliação constante dos resultados são fundamentais para melhorar suas habilidades como trader e maximizar suas chances de sucesso.

Por fim, caso precise de ajuda em suas operações, não deixe de entrar em contato com um trader profissional.

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Patrick Johnston

Formado em Administração de Empresas com especialização em Mercado de Capitais. Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado como Trader Profissional de Mesa, Broker Global e Head da Mesa de Operações da BLUE3 eleita melhor mesa de renda variável do Brasil em 2021 e 2022.