De olho nos EUA e na Europa

No Brasil tivemos a divulgação da receita tributária federal, que veio em linha com o consenso, mas R$ 30 bilhões abaixo do que foi apresentado no trimestre anterior, uma queda relevante na arrecadação. Para hoje não teremos dados relevantes.

Nos EUA tivemos os pedidos por seguro-desemprego vindo muito abaixo do projetado, sinalizando que a economia está bastante aquecida. Por outro lado, o índice de atividade industrial veio bem abaixo do consenso e preocupa o país.

Além disso, a venda de casas usadas também veio abaixo do que era esperado. Para hoje teremos a divulgação do PMI de serviços e do PMI industrial, que vão sinalizar o nível de atividade econômica desses setores.

Na Europa tivemos surpresas nas taxas de juros do Reino Unido e da Suíça, com ambas projeções sendo de aumento na taxa, porém, ambas foram mantidas, aproximando a ideia de que o continente pode estar chegando em um ponto de virada nos juros.

Para hoje teremos os dados de vendas do varejo e o PMI de serviços no Reino Unido, teremos o PMI industrial na França, o PIB na Espanha, o PMI industrial e de serviços na Alemanha e por fim, o PMI industrial e de serviços para a Zona do Euro como um todo.

Na Ásia tivemos a inflação do Japão vindo acima do consenso, o que pode reforçar uma tese de que os juros do país podem subir, por outro lado, o PMI industrial e o de serviços vieram abaixo do esperado, sinalizando desaceleração econômica. Por fim o Banco Central japonês manteve os juros em -0,1%, em linha com a expectativa. Para hoje não teremos dados sendo divulgados.

Empresas

A 3tentos (TTEN3) recebeu a autorização da ANP para produzir biodiesel em sua nova unidade em Vera, no Mato Grosso. A capacidade de produção atual é de 1 milhão de litros por dia, mais do que dobrando a capacidade atual da companhia.

A IRB Brasil (IRBR3) anunciou que teve lucro de R$ 22,3 milhões em julho, ante um prejuízo de R$ 58,9 milhões no mesmo período de 2022. O índice de sinistralidade foi de 58,6% e os prêmios emitidos foram de R$ 1,1 bilhão ante R$ 1,35 bilhão no ano anterior.

A IMC (MEAL3) concluiu a venda da rede Olive Garden no Brasil por R$ 42 milhões para a Wow Restaurantes. O foco da companhia é de focar em suas principais redes: KFC, Pizza Hut e Frango Assado, dessa forma, ela já havia vendido sua operação no Caribe e segue com essa estratégia de afunilar as operações.

A Lojas Renner (LREN3) anunciou o pagamento de R$ 171,7 milhões em JCP, equivalentes a R$ 0,18 por ação para os acionistas que tiverem a ação no dia 26 de setembro, com pagamento para ser feito até a data da assembleia em 2024, sem atualização monetária. Além disso, definiu que irá pagar os JCP referentes ao 1T23 e 2T23 no dia 5 de outubro, sendo R$ 174,2 milhões do primeiro trimestre e R$ 172,2 milhões do segundo trimestre.

O banco Morgan Stanley elevou a recomendação da CSN Mineração (CMIN3) de neutro para compra com preço alvo de R$ 5,50, além disso, manteve a recomendação de compra para Vale (VALE3) com preço alvo de US$ 17,50, ou seja, um potencial de valorizar 23%.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise técnica Ibovespa

Ibovespa encerrou o último pregão, dia 21, com uma forte baixa de 2,15%, revertendo o sinal de alta do pregão anterior e confirmando um viés de baixa de curto prazo. O forte sinal de baixa desta quinta-feira aponta para a perda dos dois fundos anteriores do gráfico diário, com mínimas em 114.838 e 114.066.

É importante ressaltar que o fechamento de um pregão abaixo de 114.066 confirmaria uma tendência de baixa de curto prazo. Para reduzir bem essa expectativa negativa, será necessário que o IBOV retorne acima de 118.700 pontos.

Análise técnica S&P 500

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (21) com uma acentuada queda de 1,64%, rompendo alguns níveis de suporte e parando exatamente em cima do último suporte em 4.328 pontos. A perda do patamar de 4.328 confirma, basicamente, uma tendência de baixa de curto a médio prazo. Isso gera projeções de baixa em torno de 4.208 e 4.129.

Antes disso, há um nível de suporte na faixa dos 4.267 pontos. Para reduzir essa perspectiva negativa, será necessário que o principal índice da moeda americana retorne acima dos 4.430 pontos.

Análise técnica Dólar

O dólar encerrou o último pregão (21) com uma forte alta de 1,16%, confirmando o retorno acima da média móvel de 10 períodos no gráfico diário. A moeda americana reforçou a sinalização de alta do pregão anterior e aumentou a probabilidade de buscar novamente a região de resistência, situada entre 5.000 a 5.014 pontos.

É importante destacar que a tendência de curto prazo permanece indefinida. Para anular o viés de alta de curtíssimo prazo, será necessário que o dólar retorne abaixo de 4.886,5, o que aumentaria a chance de romper a zona de suporte que vai de 4.857 a 4.844.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

De acordo com a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, Art. 21º, declaro que as análises realizadas neste relatório refletem única e exclusivamente a opinião dos autores, e foram elaboradas de forma independente e autônoma.

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