Mais um dia emocionante no Brasil e nos EUA

No Brasil tivemos o IGP-M vindo levemente abaixo do consenso, algo bastante positivo, pois gera mais conforto para o Banco Central reduzir a SELIC. Para hoje, teremos na parte da manhã a divulgação dos dados referentes ao orçamento e o superávit, a dívida líquida do país e a taxa de desemprego.

Dia emocionante

Nos EUA tivemos o PIB trimestral vindo em linha com o esperado, sendo de 2,1%. Além disso, os pedidos por seguro-desemprego vieram abaixo do consenso. Por outro lado, as vendas de moradias reduziram mais de 7% enquanto o consenso era de uma leve queda abaixo de 1%, podendo sinalizar que os aumentos nas taxas de juros americanas estão impactando de forma relevante o mercado imobiliário. Para hoje teremos o núcleo do índice de inflação americano, além de dados sobre a dinâmica de consumo e renda da população, por fim, teremos o PMI de Chicago, indicadores de confiança do consumidor e expectativas de inflação, prometendo ser um dia com muitas emoções.

Na Europa tivemos a divulgação da inflação alemã vindo em linha com o esperado. Para hoje teremos a divulgação do PIB do Reino Unido, das vendas no varejo e taxa de desemprego na Alemanha, do índice de preços ao consumidor na França e do índice de preços na Zona do Euro como um todo.

Por fim, na Ásia tivemos a inflação no Japão vindo levemente abaixo do consenso, porém, a produção industrial veio acima do esperado. Para hoje teremos a divulgação do PMI composto e de não manufatura para a China.

Empresas

A B3 (B3SA3) aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 2,55 bilhões com prazo de 5 anos e amortizações em duas parcelas iguais que incidem em outubro de 2027 e outubro de 2028. A emissão visa reduzir a alavancagem da empresa, que foi revisada de 1,9x o EBITDA para 2,3x para 2023.

A Petrobras (PETR4) assinou um memorando com a Vale (VALE3) para desenvolver operações em conjunto, abrangendo os setores de hidrogênio, logística, combustível para trens, etc. O intuito é de que a parceria já resulte em operações que se iniciem em 2023 ou 2024 em seu prazo limite para que a Petrobras ajude com os combustíveis e a Vale opere a parte de logística ou desenvolvimento de novas fontes de energia.

Após a captação de mais de R$ 1 bilhão realizada pela Enauta (ENAT3), o CEO anunciou que o principal objetivo da captação será para avançar o projeto do campo de Atlanta, na Bacia de Santos. Como a empresa optou por realizar o afretamento da embarcação, não vai precisar comprar um novo navio que iria custar certa de US$ 500 milhões, o que gera certa folga para ela após a captação.

O presidente da Petrobras (PETR4), Jean Prates, informou que a negociação pela venda da fatia da Novonor na Braskem está evoluindo e que a petroleira está de olho para acelerar o processo de compra, já que, tem a preferência para adquirir o ativo.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise Técnica Mercado Interno

O Ibovespa encerrou o último pregão, no dia 28, com uma boa alta de 1,23%, o que gerou um sinal de alta no gráfico diário (GD). No entanto, esse movimento ainda se encontra dentro de um cenário baixista de curto prazo.

O fechamento do dia acima da máxima do pregão anterior e da antiga região de fundo anterior no GD indica um alívio na queda, apontando para testar algumas resistências nos próximos pregões. O primeiro desafio está na média móvel de 10 dias, seguido de 116.530 e da região mais relevante entre 117.290 e 117.845.

O índice anula o atual sinal de alta ao retornar abaixo de 113.365, que foi a mínima registrada na quarta-feira (27).

Análise Técnica Mercado Externo

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (28) com uma alta de 0,59%. Ou seja, estabelecendo um fundo no gráfico diário após um movimento de baixa de 9 pregões.

Dessa forma, as chances de uma correção na tendência de baixa atual aumentaram, seja por meio de um movimento de alta ou de um lateral. Os níveis de resistências ou desafios para o índice encontram-se em 4.328 a 4.337 e, principalmente, em 4.375 e 4.402 pontos. Onde há um gap de baixa e a região das retrações de 50% a 61,8% de Fibonacci.

O S&P 500 reverterá o sinal de alta caso retorne abaixo de 4.238, que foi a mínima registrada na quarta-feira (27).

Análise Técnica Dólar

O dólar encerrou o último pregão (28) com uma queda de 0,19%. O que resultou em um dia de indefinição e interrompeu uma sequência de sete candles de alta no gráfico diário (GD).

Até o momento, não houve uma sinalização de baixa. A meu ver, a indicação de queda mais representativa seria através da perda dos 4.987, que foi a mínima registrada na quarta-feira (27). Antes disso, há uma zona de suporte importante por volta de 5.014 a 5.005 pontos.

A tendência de curto prazo, conforme observada pelo GD, permanece positiva. Assim, sugere uma probabilidade maior de a moeda americana buscar as projeções de alta em 5.083 e 5.111.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

De acordo com a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, Art. 21º, declaro que as análises realizadas neste relatório refletem única e exclusivamente a opinião dos autores, e foram elaboradas de forma independente e autônoma.

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